电气设备:泛在招标硬件先行 调度、表计随势创新

2020-05-08  来自: 哈尔滨新世通电器有限公司 浏览次数:162

国网公司目前已有三个泛在项目公开招标,标志着泛在建设正式起步。本文对国网信息化建设思路及泛在电力物联网的投资进行了讨论,并对调度系统与泛在的结合、电表等量测终端的变化进行了分析。

一、泛在项目公开招标开启

国网公司在今年3月提出“泛在电力物联网”概念,并给出了2021年初步建成、2024年基本建成的战略规划。在2019年第三批次国网信息化招标中,首次出现了泛在电力物联网示范项目招标:江苏省电力公司需求信息化硬件设备分别为定制化服务器、负载均衡器、磁盘阵列、光纤交换机各一台/套。而后在国网新增信息化设备招标中,信息化硬件分项中新增两地方电力公司泛在项目,需求泛在电力物联网建设配套设备。我们发现目前三项目均需求信息化硬件设备,且交货周期均在一个季度内,可见今年12月起才是泛在项目信息通讯环节搭建的核心建设期。根据国网公司的建设大纲,2021年前的任务重在协同、贯通和平台初步搭建,所以信息化硬件先行是首要条件,预计接下来的国网信息化招标中,短期内泛在项目仍将以信息化硬件需求为主。

二、招标需求仍有空间

2019年国网公司原计划4 批次信息化设备招标采购,但在9月19日公告新增一批次招标采购,且将原计划10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。从目前 2019年招标量可见,除去2018年因冀北电力公司在云终端机房网络扩建需求了大量光模块,导致全年信息化硬件招标量猛增外,调度硬件招标量稳步提升,调度类软件、信息化软件有所下滑。分析应是目前处于调度系统基本铺设完毕,而新版本调度系统换代目前仅处于试点阶段尚未开始推广;国网关于物联网及信息化建设处于网络搭建阶段,软件需求尚未爆发。此外发现无论是招标提前,还是总量有所下滑,反而导致年底前继续新增招标的概率增加。

三、泛在建设中的机遇涌现

在过去几年国电南瑞(600406,股吧)在国网信息化设备招标(调度类软/硬件、信息化软/硬件)中金额占比约在50-60%,而18年至今是国网调度系统需求小年,所以比例所有下滑,但亦在45%以上。据了解目前国电南瑞信息化相关项目在手订单约230亿,周期在半年至一年,则对应19-20年行业空间在450亿元左右,较2016-2018年的约160亿元至180亿元的规模有显著提升。而根据泛在电力物联网建设规划,2021年将初步建成,会有大量示范工程完工,招标规模或在未来短时间内有所爆发,20年及21年的信息化投资额将会有快速的提升。根据信息统计:根据调研信息了解到,原计划国网在2019年信息化投资额约200-210亿元,2020年有望超300亿。2019年的四批次及一次新增招标总体量仍未达到210亿元,所以不排除后续继续补增招标的动作。

调度系统的升级将于泛在建设思路紧密结合,目前国网调度具备系统庞大、数据丰富、处理能力强的特点,调度云已对电网35kV及以上完成全部建模,可在未来对泛在建设提供电网数据服务支撑、信息通信服务支撑等重要作用。量测终端亦将有功能和需求的提升:智能电表为代表的量测终端将在以往电能监测的基础上,增加新的泛在功能。2020年有望正式推广新一代智能电表,且单体表计价值量有望提升50%以上,行业将迎来量价齐升的局面。

四、关注方向及企业

国网信息化招标中,中标量及金额历来是由国电南瑞和国网信产集团(岷江水电(600131,股吧))占据绝大部分份额,在调度招标下滑的背景下总体维持仍在60%以上。未来信息化硬件先行,随后泛在需求的信息化软件招标开启及新一代调度系统升级,都将对国电南瑞和岷江水电的业务带来增量,两家公司是直接受益标的。在配合调度系统升级的需求中,擅长可视化及数据分析企业有恒实科技(300513,股吧),在过往与南瑞及国网合作中有诸多案例,并在湖南开展的“两率一损”大数据分析治理有望在全国推广。另外在量测终端的需求上,电表将是重要方向,可关注龙头企业海兴电力(603556,股吧)、炬华科技(300360,股吧),同理生产表计零部件如继电器、锂原电池等的宏发股份(600885,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)也会有所受益。

风险提示。国网信息化招标量不及预期的风险、泛在电力物联网建设进度不及预期的风险。


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